Одним из наиболее сложных вопросов при делении наследства является выделение обязательной доли тем родственникам, которые не были упомянуты в завещании.
Действительно, человек может оставить свое имущество конкретному лицу и специально для этого еще при жизни оформить завещание. Однако законом предусмотрены случаи, когда вне зависимости от содержания завещания часть наследства должна быть выделена наследникам первой очереди в виде обязательной доли.
Вот только определять размер этой доли и возможен ли сам факт ее предоставления имеет право решать только суд. Об этом напомнил коллегам Верховный суд, рассмотрев один из подобных гражданских споров.
ВС указал, на что суды должны обращать внимание при выделении обязательной доли и в каких ситуациях ее можно уменьшить.
История, о которой пойдет речь, произошла с одной столичной семьей. Супруги состояли в официальном браке и были зарегистрированы в трехкомнатной квартире в Москве.
Мужчина обратился к нотариусу и составил нотариально удостоверенное завещание, в котором завещал все свое имущество жене. Спустя пять 5 он скончался.
В состав наследства вошли: московская квартира, загородный земельный участок с летним домом и еще один пустой участок.
Вдова обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства и неожиданно узнала, что почти с ней такое же заявление подала дочь ее покойного мужа от предыдущего брака. Она претендовала на обязательную долю в наследстве отца, в том числе в московской квартире.
Вдова обратилась в суд. В своем иске она просила уменьшить долю дочери покойного мужа в наследстве на дом и земельный участок, а в отношении квартиры, где проживала, просила суд полностью отказать в предоставлении доли. Истец пояснила, что московская квартира является ее единственным местом проживания, и кроме нее там также жили и были прописаны и ее дочь с семьей.
По словам вдовы, дочь мужа от первого брака, претендующая на квартиру, при жизни отца никогда ей не пользовалась и постоянно проживала не в Москве, а в Свердловской области. Там у нее в собственности есть благоустроенный дом площадью 265 кв. м, значительно превышающим размеры спорного московского жилья. Кроме того, вдова объяснила суду, что оспариваемое имущество не является для ответчицы жизненно необходимым, и та намерена продать унаследованные доли посторонним покупателям.
Районный суд выслушал обе стороны и отказал вдове в удовлетворении ее требований. Суд не нашел оснований для уменьшения размера обязательной доли и сослался на статью 1149 Гражданского кодекса РФ. По мнению районного суда, на момент открытия наследства дочь от первого брака была нетрудоспособна, поэтому ее обязательная доля не может быть уменьшена. Вдова попыталась обжаловать это решение в апелляции, однако безуспешно — апелляционный суд поддержал позицию коллег. И тогда вдова отправилась в Верховный суд оспаривать отказы.
Изучив материалы дела, Верховный суд напомнил, что несмотря на то, что статья 1149 ГК предусматривает выделение обязательной доли в наследстве, суд обладает дискреционными полномочиями при решении вопроса о передаче такой доли наследнику. Иными словами, суд обязан учитывать конкретные фактические обстоятельства дела, оценивать возможность передачи спорного имущества наследнику по завещанию и принимать во внимание имущественное положение всех наследников в целом. Такая возможность предусмотрена одним из пунктов той же статьи 1149 Гражданского кодекса РФ.
В частности, в статье указано, что если предоставление обязательной доли приведет к тому, что наследник по завещанию не получит имущество, которым наследник обязательной доли фактически не пользовался, а наследник по завещанию, наоборот, жил в спорной квартире или доме либо использовал это имущество как основной источник дохода (например, орудие труда, творческую мастерскую и т.п.), суд вправе учесть имущественное положение сторон и полностью отказать в присуждении обязательной доли либо уменьшить ее размер. Кроме того, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отметила, что такой довод, как нетрудоспособность ответчика, не является безусловным основанием для отказа в иске наследнику, претендующему на уменьшение обязательной доли.
По мнению ВС, нетрудоспособность — лишь одно из обстоятельств, которое должно рассматриваться наряду с другими доказательствами по делу, характеризующими имущественное положение сторон. Например, достаток ответчицы или состояние здоровья заявительницы, которая, как и ответчица, также пенсионерка является инвалидом II группы.
В итоге Верховный суд не поддержал позицию нижестоящих судов, отменил их решения и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определение Верховного суда РФ N 5-КГ19-181.
Источник: https://rg.ru/2025/06/18/zaveshchanie-s-vychetom.html
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки имущества и его раздела, а также проведения финансово-экономической судебной экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.